宋清辉:通过定增收购资产案例大多有业绩承诺

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发布时间:2019-01-16 07:34

宋清辉:通过定增收购资产案例大多有业绩承诺

2019-01-16 07:21来源:宋清辉融资/再融资/基金

原标题:宋清辉:通过定增收购资产案例大多有业绩承诺

著名经济学家宋清辉表示,一般通过定增收购资产的案例大多有业绩承诺,能在一定程度上提升上市公司业绩,因此更受青睐。

新年伊始10家公司推增发预案共拟募资649亿元

读创/深圳商报记者 陈燕青

随着去年四季度监管层对定增等再融资的松绑,新年以来上市公司增发热情有所提升。根据WIND统计,截至15日,两市共有10家公司推出了增发预案,合计拟募资约649亿元。其中,胜利精密、中环股份等9家拟定增,而紫金矿业则宣布公开增发。从增发用途来看,既有项目融资,也有收购资产和配套融资,其中不乏大股东认购。对此,业内人士表示,今年定增市场或有所回暖。

▎两家公司募资规模超百亿

记者注意到,在10家拟增发募资的公司,有半数增发目的与收购资产有关。其中,大冶特钢、中信证券两家公司增发募资规模超百亿元,其用途均为收购资产。

大冶特钢1月2日晚间发布重组预案,拟发行股份作价231.82亿元收购兴澄特钢86.5%股权。本次交易完成后,中信集团特钢板块的资产在A股实现整体上市,在A股的资产证券化水平将大幅提升。该股3日复牌后一度涨停,最终收盘上涨近4%。

无独有偶的是,中信集团的另一家公司中信证券1月9日公告了发行股份购买资产暨关联交易预案,拟以不超过134.6亿元的交易对价购买广州证券100%股份,这意味着又一起券商行业的并购正式拉开了大幕。中信证券10日复牌后当日上涨近5%。

同日,江苏索菲宣布拟通过发行股份及支付现金的方式购买索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债,以支付现金方式购买索普集团子公司化工新发展主要经营性资产和负债,交易对价约为48.92亿元。此外,公司拟向镇江国控发行股份募集配套资金4亿元。

除了上述3家公司外,增发目的是为了收购资产或配套融资的还有兴发集团ST新梅。

其中,ST新梅涉及借壳上市。公司拟通过资产置换和发行股份的方式收购爱旭科技100%股权。根据重组预案,爱旭科技全部股份将与ST新梅全部资产进行置换,两者差额62亿元由公司以发行股份的方式向爱旭科技全体股东购买。消息公布后,该股连续三个涨停。

由此不难看出,通过增发来收购资产的公司在消息发布后股价均上涨。

对此,著名经济学家宋清辉表示,一般通过定增收购资产的案例大多有业绩承诺,能在一定程度上提升上市公司业绩,因此更受青睐。

▎部分大股东认购定增股

值得一提的是,近期推出定增方案的公司不乏大股东认购。

北方华创1月6日公告,公司拟向国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金、北京集成电路基金共4名特定对象非公开发行股票不超过9160万股,募集资金总额不超过21亿元。

其中,国家集成电路基金认购金额为9.2亿元、北京电控认购金额为6亿、京国瑞基金认购金额为5亿、北京集成电路基金认购金额为8000万元。北京电控为公司实际控制人,国家集成电路基金和京国瑞基金均为原股东。

兴发集团1月3日晚公告,拟通过发行股份方式,向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料50%股权,其中宜昌兴发正是其实控人。

尽管今年大多公司增发方案出炉后股价上涨,但也有少数公司股价大跌,如紫金矿业推出公开增发方案后股价暴跌。公司1日宣布,拟发行不超过34亿股,募资不超80亿元,2日股价几近跌停。

对于今年定增等再融资,北方一家券商投行人士预计,“由于监管层对于再融资的松绑,今年会有更多公司用于并购重组、补充流动资金、项目投资。不过,由于定增的定价问题以及解禁后减持需要较长的周期,定增发行并不容易。”

新时代证券研究所所长孙金钜表示,去年四季度出台的再融资新政对再融资规模的影响在10%左右,叠加再融资资金用途的放松,再融资市场有望提前回暖。原标题:新年伊始10家公司推增发预案共拟募资649亿元

读创编辑杨红雨返回搜狐,查看更多

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